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司机老高拒绝替奸商运送敌军军火而被捕。老高的伙伴小张失业后替神鬼影片公司在街头做活广告。老高出狱后制止了小帐蒙屈受辱的工作。一天，他们救了逃出火坑的妓女小凤。小凤原是东北人，沦亡后逃至香港，堕入火坑。

强楚犯弱赵，楚王要赵后翠屏入楚为质，方肯退兵。赵王天华逼于形势，无奈答允。翠屏于楚宫诞下赵世子，交托赵将李虎等送返赵邦，世子却于途中意外为樵夫拾养，取名史汉宗。 汉宗长大后，因救楚有功，获封元师，领兵

五月（徐忻辰 饰）和八月（裘立尔 饰）是一对感情十分要好的姐妹，从小生活在温暖的家庭之中，日子过得幸福美满。战争的到来在瞬间粉碎了两姐妹的家庭，父亲死了，整个家全靠坚强的母亲（叶童 饰）一人撑着。